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三友化工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 18:42    来源媒体:同花顺

三友化工(600409)(600409)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,国内经济下行压力加大,各种风险挑战明显上升,面对严峻形势,公司经营班子和广大干部职工,在公司董事会带领下,以“四保两强一压”为底线,全力开展效益攻坚,攻坚克难,苦练内功,不断推动产业升级、创新升级、管理升级,有序推进各项工作,较好完成年初既定生产经营目标。

全年共生产纯碱341.57万吨、粘胶短纤维82.09万吨、烧碱52.61万吨、PVC42.97万吨、有机硅环体(含自用)11.71万吨。全年实现营业收入205.15亿元,利润总额9.36亿元,归属于母公司的净利润6.83亿元。实现每股收益0.3308元。

报告期内,主要工作开展情况如下:

(一)着眼产业升级,脚踏实地抓发展

按新发展理念要求,以“提质、控速”为导向,实施产业链再造,重点抓好主业,优化多元产业,不断完善循环经济,提升产业层次。

提升主业质量。大力实施工艺优化、技术革新、设备改造,推动主业升级。化纤产量跨越提升,创历史新高,莱赛尔中试线项目达产达效,化纤成为国内唯一一家可同步生产三代粘胶短纤维的企业;纯碱吨碱氨耗达到业内领先水平。氯碱环境友好型专用树脂实现工业化量产;硅业电气封装胶项目进入试车准备阶段,产业链条更加完善。全年完成“短平快”项目74项,其中48项提前投用。

优化多元产业。物流公司以“对内服务,对外经营”为统领,实现利润、运量、人均效益三个历史最优。香港贸易公司加大风险防控,调整市场布局,积极应对中美贸易战影响,实现了贸易融资、国际经营双突破。盐化原盐销量同比增加,非盐产业利润有所提高。

筑牢环保底线。投资4亿元,实施固渣提铜、冲旋磨节能技术改造等49个环保项目,积极推进大气污染防治技术改造,确保各污染物稳定达标排放。化纤公司通过国际环保组织Canopy审核;纯碱公司连续8年荣获行业能效领跑者标杆企业;氯碱公司入列河北省环保正面管理清单战略性新兴企业;矿山公司全面推进环境绿化治理,入选国家级绿色矿山遴选名单。

(二)加强科技引领,多措并举抓创新

通过实施科技领先、创新驱动发展战略,坚持需求导向和产业化方向,集中力量推动产品、技术、课题攻关,用科技创新推动企业效益发展。

加强产品攻关。加快产品升级换代步伐,研发了电子硅橡胶等新产品,化纤公司获“全国质量奖鼓励奖”,“唐丝Tangcell”品牌成为国内首个高端纤维素纤维品牌。全年获得省部级科技奖励13项,专利授权65项,5项专利成果获第23届全国发明展览会上获两金三银的好成绩。同时积极促进成果转化,20余项成果获省级企业管理现代化创新成果奖,十余个课题获“省级优秀QC成果”。

推动技术攻关。大力开展"科技攻关年"活动,以"课题制"为抓手,重点推进"盐石膏"、"莱赛尔纤维"、"电气零部件封装材料"等百余项创新项目,谋划课题二百余项。莱赛尔纤维项目攻克107项技术难题、突破五大核心技术。年内公司先后参与制定了两项国家标准、一项行业标准、五项氟硅行业团体标准。至此,公司已累计参与了14项国标、12项行标制定。

完善创新体系。强化科技创新引领,充分发挥各级专家技术引领作用,积极与天津大学等院校联合开展课题攻关。理顺科研组织管理,制定、完善《核心技术管理办法》等创新管理制度十余项。高薪引才,优化研发梯队,完善人才考核和激励机制,做强新型研发体系基础。公司被认定为唐山市技术创新示范企业,化纤、硅业通过高新技术企业认定,硅业研发中心升级为河北省A级研发机构,为强化创新管理、提高创新效率奠定了基础。

(三)围绕效益攻坚,千方百计抓管理

严峻形势下,公司坚持规范管理不动摇,强根基,防风险,全面开展效益攻坚,对冲市场减利因素,努力实现管理升级、效益领先双重目标。

夯实基础管理。继续强化公司整体合规运作,对公司各项制度进行全面梳理,突出内控升级,全年完善公司级管理制度43项,健全标准化管理体系。各公司生产系统稳定运行,全部实现最佳经济运行,全年制定完善安全保障措施33项,确保了安全生产重大责任事故为零,做到了质量、能力双跨越。

优化经济运行。围绕变革创新,挖内潜、强内功,在保证各公司生产系统稳定运行的同时进一步挖潜降耗,纯碱、化纤、氯碱消耗及能耗创最好水平。供应主动出击,坚持国际、国内协调联动,浆粕、硅块、原煤、甲醇价格全部降至3年最低,辅料降幅达20%。销售全面发力,一手抓节奏、一手抓结构,全面强化市场预判、行业协调、布局调整,做好稳价控价,纯碱实现了效益领跑。

坚持“现金为王”。紧抓政策和市场机遇,3月完成18亿公司债第三期发行,募资6亿元,发行利率三期中最低,公司资产负债结构进一步优化。同时做好减费降税政策利用,控费增效,保证现金流稳定,积极应对不利市场环境。二、报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入2,051,513.47万元,利润总额93,636.54万元,归属于上市公司股东的净利润68,291.57万元;本期生产纯碱341.57万吨、粘胶短纤维82.09万吨、PVC(含专用树脂)42.97万吨,烧碱(折百)52.61万吨、有机硅环体(含自用)11.71万吨,销售纯碱343.80万吨、粘胶短纤维81.58万吨、PVC(含专用树脂)42.60万吨,烧碱(折百)52.67万吨、有机硅环体7.50万吨。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.纯碱行业

近年来国家供给侧改革及环保治理力度持续推进,房地产调控政策维持收紧态势,金融政策对涉及过剩、环保改革行业严格管控,对上下游均形成一定冲击。国内纯碱及下游玻璃、化工行业均在重点治理之内,纯碱市场需求难以有效改善,供大于求格局仍然延续;进口低价碱已成常态,冲击国内市场;纯碱期货上市,资本影响市场逐步渗透,更进一步增加纯碱市场的波动性及风险性;天然碱未来预期会大批量投入市场,势必发挥其成本优势对联碱、氨碱企业形成一定冲击,市场格局存在一定变数。总体看,2020年国内纯碱将面临内外双重压力,2020年行业整体形势略差于2019年。

2.化纤行业

供给侧改革不断促进产业调结构、去产能、去库存,化纤行业产能增加明显,2018年产能集中投放,2019年产量集中释放,供量增加明显,在下游需求持续增长动力不足的影响下,粘胶供大于求矛盾持续,行业普遍亏损,传导至整个产业链经营压力增加。2020年,中美贸易战对下游纺织行业持续影响叠加国内疫情制约消费、国际疫情或拖累出口的影响,市场难有明显改观,整体或依旧维持弱势震荡整理格局。总体看下半年要好于上半年,但整体大幅向好动力依旧不足,或略好于2019年。

3.氯碱行业

中美贸易摩擦具有“长期性和严峻性”,对中国宏观经济存在阶段性压力,出口型企业受到实质性影响,对金融证券业也有不小的影响,金融市场的传导可能会对PVC期货形成一定的利空;从房地产的角度来看,政府对房地产保持稳定的调控力度不会改变。2020年PVC计划新增产能100万吨,市场产能过剩格局延续,另外随着环保检查常态化、供给侧改革、人民币汇率波动、期货波动等相关因素影响,2020年市场仍将延续震荡整理格局,整体形势弱于2019年。

烧碱,受供给侧改革政策影响,调结构、去产能将持续推进,氯碱行业新增产能增速逐渐放缓。同时,环保治理和节能减排力度不断加大,氧化铝行业面临减产、限产,氯碱行业作为传统高耗能、高污染行业,在政府管控及成本上涨情况下继续承压前行。2020年市场表现或弱于2019年。

4.有机硅行业

国家供给侧改革、环保治理政策持续进行,房地产调控政策持续不放松;中美贸易摩擦对有机硅行业形成影响,另外国际疫情扩大,拖累出口增长;从供给方面看,2020年行业计划新增产能达60万吨,加剧产能结构性过剩局面;从需求方面看,虽房地产调控政策持续推进,但5G等智能制造对硅橡胶等防火、放水、密封隔热等领域或有拉动。总体看有机硅市场以震荡盘整为主,预计2020年市场仍跟随淡旺季波动运行,整体表现或与2019年趋同。

注:上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据,与官方统计数据可能存在偏差,本部分内容仅供参考,不构成任何投资建议。

(二)公司发展战略

顺应经济发展新常态,发扬“创业守成,事在人为”的企业精神,抢抓“一带一路”和京津冀一体化发展的重大战略机遇,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照“横向发展,扩大规模经济;纵向发展,实施产业链整合;跨行业发展,实现多元化经营”的思路,深化“两碱一化”循环经济体系,“壮大化纤、巩固纯碱、完善氯碱、延伸有机硅、提升高端产品”,不断提升资源掌控能力、提高创新研发能力和企业运行质量,构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐三友,打造国际一流的现代化工、化纤企业集团。

(三)经营计划

2020年主要生产经营计划目标:纯碱339.75万吨、粘胶短纤维78万吨、烧碱(折百)53万吨、PVC43.98万吨、有机硅环体11.85万吨、原盐57万吨。实现营业收入181.10亿元。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济波动风险

2020年我国整体经济形势不确定性、不稳定性因素加大,公司主要产品大多为基础化工产品,盈利能力受宏观经济波动影响较大。

应对措施:密切关注宏观经济和国家政策走势,顺势而为,通过调整经营计划、产品结构和市场结构,实现公司健康持续发展,满足经济转型、产业升级的需要。

2.环保风险

公司属基础化工行业,随着国家环保政策的日益趋严,各项环保指标更加细化和严格,公司在原有环保设施基础上,新的环保投入呈逐年增长态势,企业盈利能力被弱化。

应对措施:1)积极响应和落实国家相关环保政策和要求,利用公司技术资源,不断加大内部环保设施投入,抓好重点环保项目建设,新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。2)开展清洁生产,改善生产过程控制,提高生产效率,减少资源和能源的浪费,从源头减少污染物的产生量。3)全面兜查环保问题,落实整改措施和完成时间,消除环保风险。4)通过实施循环经济,进一步发挥协同经济效用,将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用,通过技术研发将废弃物“变废为宝”,增加公司效益。

3.安全生产风险

公司属于化工原料制造企业,其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。工艺流程复杂,在生产、运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置,制定了较为完善的事故预警和处理机制,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。

应对措施:1)根据最新政策及时修订各项安全管理制度,特别是针对重大危险源,制定重大危险源安全管理与监控实施方案,有效落实重大危险源安全管理与监控责任,明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责。2)组织部署安全生产检查,全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题并限时整改。3)加强安全生产宣传教育,使员工从思想和行为上发生转变,有效预防和杜绝因“不安全行为”现象导致的生产安全事故,切实提高全员的安全素质。

4.经营风险

公司主导产品所处行业大多处于供需不平衡、竞争激烈态势。同时主要产品的生产成本构成中,原材料和能源合计占总成本的比重较大,产品、原材料及能源的价格波动将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施:1)生产方面:抓好安全生产,加强生产过程控制,确保产品质、量双提升;优化产品结构,加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度,推进产品再升级,实施“精品战略”。2)成本方面。抓好各项可控费用控制,继续实施全面绩效考核评估、优化成本投入,做好比价采购控制。3)销售方面。突出市场操作,加强市场调研预测,抓紧市场节奏,全面提高议价、控价能力。

5.汇率风险

受到国际经济、金融变化的影响,汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

应对措施:提高出口市场份额,加快主导产品的国际市场开拓力度,做好进出口贸易平衡,对冲进口汇兑风险。四、报告期内核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在:

1、规模优势。公司长期致力于主业发展,当前纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨,纯碱、化纤双龙头企业地位不断巩固。公司PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到50.5万吨、53万吨、20万吨,行业内均有较大影响力。随着生产规模的不断扩大,规模经济效益显著,行业竞争力明显提升。

2、循环经济优势。公司在国内首创以“两碱一化”为主,热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系,以氯碱为中枢,纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联,实施资源的循环利用和能量的梯级利用,达到了增产、增效,降成本、降能耗,节水、节电、节汽的良好效果。

3、技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系,掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术,先后参与了纯碱、化纤环保标准,粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等14项国家标准、12项行业标准的制定。报告期内,荣获省部级以上科技奖励13项,获得发明专利6项、实用新型专利59项,累计获得专利授权383项。

4、产品质量与差别化优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一,国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证,拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等“唐丝”系列高技术含量、高附加值的产品,是国内唯一拥有三代纤维产品的公司。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。报告期内,粘胶短纤、PVC优等品率等指标创历史新高,纯碱、烧碱优等品率100%,粘胶短纤优等品率99.99%,PVC优等品率99.55%,DMC总环体含量99.99%。主导产品质量保持行业领先水平,且均可实现定制化生产,纯碱、粘胶短纤维、PVC、有机硅环体、高温硫化硅橡胶均为全国用户满意产品。

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