三友化工(600409.CN)

三友化工:低估值双龙头格局优势明显,静待行业回暖

时间:19-12-10 20:29    来源:证券时报

光大证券发布三友化工(600409)的研报指出,考虑到公司主营粘胶短纤业务目前处于低谷、2019年上半年净利润大幅下滑、未来粘短及纯碱行业景气度回暖、产品价格触底回升等因素,预计2019-2021年净利润分别为6.86/9.91/13.15亿元,EPS分别为0.33/0.48/0.64元。公司PB目前处于其历史最低水平,结合相对估值及绝对估值结果,给予公司目标价6.40元,首次覆盖,给予“增持”评级。